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科技股大涨,引领市场全面性反弹!诺贝尔奖的投资机会在何处?

标题:科技股大涨,引领市场全面性反弹!诺贝尔奖的投资机会在何处?

市场全面反弹,科技股大涨

来聊聊指数,今天上证指数继续上攻,市场出现全面性的反弹,引领反弹的是科技股。

首先我认为科技股的反弹更多的是由于连续下跌以后的技术性反弹,许多科技股的下跌已经超过了20%-30%,所以在这个位置需要一波技术性反弹。

其次,这一次科技股的行情并不简简单单是题材性的,从5G产业链来看(包括消费电子、云计算、物联网、大数据等),很多品种在过去的两个季度都出现了比较明显的业绩好转,他们是有业绩支撑的。而当三季报到来的时候,有很多天线类的企业(比如硕贝德)以及一些5G产业链的企业都预告了不错的业绩,所以科技股这一次的反弹,更多的三季报业绩的一次证伪。

指数从中期看,当前应该保持平和心态看待当前的窄幅整理走势。近半年上证指数已经初步构筑一个大型头肩底形态,这与2014年1月-7月指数在2000点上下构筑整理平台有异曲同工之处,现在指数经过了近半年的整理消化后,A股韧性十足,咱们对待后期市场应该继续保持乐观。

来讲一讲新能源汽车的机会

昨天晚上诺贝尔化学奖颁给了锂电池领域的科学家,今天开盘锂电产业链的公司纷纷高开上冲,但是也没走出多强的板块联动行情。

对于锂电池的应用,过去10年最大的贡献就是在消费电子上,在这期间也创造了像德赛电池、欣旺达这样的数十倍大牛股。而未来的10年,锂电池最大的增量则在动力电池的使用上,也就是新能源车中。

新能源车板块算是过去几年市场的香饽饽,但是最近一段时间由于竞争太过激烈,业绩出不来导致走势也不太好。同时补贴退坡也让市场对新能源车的需求引发了担忧,毕竟补得少,买的也就少了。但是最近新能源车里有两个变化是大家要注意的。

首先是补贴退坡对新能源车市场有影响,但是需要仔细甄别。

我国新能源车前几年的快速发展主要是靠低端车的快速放量发展起来的,这里面补贴的因素占比非常重,现在补贴逐步退出以后,首先扛不住的就是低端车企,低端车销量下滑是造成新能源车总体销量下滑的主要原因。今年也传出消息称华泰汽车、力帆汽车等公司出现了财务问题,从侧面印证了这一现象。

而反观一些中高端的车型,比如国产的比亚迪,日系的丰田凯美瑞雷凌,德系的宝马530Le等销量其实都很不错,往后整个行业进入市场竞争后,这些有技术实力的车企优势会越发明显,我们后面需要关注更多的也是这些有技术的车企及其供应商。需要企业名单的可以后台私信留言。

其次是特斯拉在上海的超级工厂马上就要投产了,最近市场也对产业链上的公司提高了关注度。对于中高端电动车后续的炒作方向,有两个是比较重要的。

一个是汽车的锂电池供应商。特斯拉的电池主供是松下,当前传上海工厂使用的是LG的电池,宁德时代也有可能进入供应链,相关的供应商会有一些机会。

二是汽车轻量化方向。由于电动车的续航是一大痛点,轻量化是必须要完成的事情。有几个上市公司就在干这事儿,也进入供应链了,大家可以看看。

最后再跟大家提醒一下,对于特斯拉上海工厂,由于明年才会有较大的产能利用率,所以业绩也要到明年的Q1才会兑现,最近的炒作算是提前预期,要注意业绩不兑现的风险。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

文章来源:世预赛

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